工商银行:11月15日金融市场日报
1、英国首相特雷莎梅赢得内阁对脱欧协议草案的支持,现在她要去应对更艰困的斗争,争取让议会批准该协议草案。特雷莎梅表示:“内阁的集体决定是,政府应同意脱欧协议草案和政治宣言大纲。”在五个小时的会议中,没有大臣因该协议而威胁要辞职。退欧协议草案中,给予伦敦金融中心进入欧盟市场的基本准入权。这种降级后的关系,是布鲁塞尔官员一直以来所说的,英国所能期待的最佳安排。这种安排将给予英国企业与美国和日本的主要公司同样等级的欧盟市场准入,同时在未来数年内还得受制于许多欧盟金融规则。
2、美国政府三位消息人士称,中国书面回应了美国对全面贸易改革的要求。这可能启动协商,让两国之间的贸易战结束。美国财政部一位发言人称,以财政部副部长马尔帕斯为首的团队周二通过视频会议与中国团队讨论了贸易问题。
3、三位熟悉情况的消息人士称,石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国正在讨论减产140万桶/日的提议,但俄罗斯或许不会参与如此大幅度的减产。由于担心需求放缓以及沙特、俄罗斯和美国创纪录供应引发的油价下跌,OPEC在增产仅数月后现在正开始讨论改变立场。这些消息人士称,减产140万桶/日--相当于全球需求的1.4%--是沙特、俄罗斯和其他产油国能源部长周日在阿布扎比讨论的选项之一。
4、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔表示,明年每次会议后都召开记者会,意味着每次会议都有可能升息。“市场必须适应这一点,”鲍威尔说美联储有可能在每年八次例行政策会议的任何一次升息,而不像过去那样、仅会在举行记者会的四次会上升息。
5、受自然灾害和出口下降拖累,日本经济在第三季陷入萎缩,这表明贸易保护主义正开始打击海外需求。7-9月当季GDP环比年率为下滑1.2%,路透调查预估中值为下滑1.0%。4-6月GDP环比年率为扩张3.0%。内需下降是经济萎缩的最大原因,因强台风和强地震导致工厂停产,并抑制了消费,但经济学家称这一干扰是暂时的,出口下滑才更令人担忧。第四季日本经济可能恢复增长,但出口下滑说明复苏可能受贸易保护主义拖累,这可能增加决策者求助于财政刺激的压力。
国内要闻
6、中国国务院总理李克强周二称,当前国际环境发生明显变化,中国经济也面临一定的下行压力,对此,我们有较大的回旋余地和应变能力。中国不搞“大水漫灌”式强刺激,继续简政、减税、降费,为内外资企业打造一视同仁、公平竞争的营商环境。
7、中国国家统计局公布,1-10月全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速低于1-9月的9.9%;房屋新开工面积同比增长16.3%,亦低于1-9月的16.4%。
8、应对中国经济下行压力,解困民企小微困境的药方就是减税降费,从国企改革先开刀,将部分国有资产划归社保不失为一个突破口。周二参加财经年会的学者们认为,中国大幅减税降费仍有空间,可以考虑将部分国有资产划归社保;降杠杆不能只在债转股上做文章,补充资本金亦是一种手段,这可以通过国资合理资本布局予以实现。
9、随着外部环境持续不利,市场聚焦中国透过财政刺激拉动经济的措施,而投行汇丰周三的报告指出,当中以减税最受注目,估计增值税税率下降可以为企业节省税费1.3万亿元人民币,比起美国今年的减税规模还要大。
10、在中国监管层减少不必要的盘中干预后,近期个股炒作升温,*ST长生等绩差股连续上涨。深圳证交所周二稍晚强调,将持续关注公司信息披露及股票交易情况,对于操纵市场、内幕交易等各类违法违规行为予以严厉打击,切实维护资本市场正常交易秩序。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.129 1.1348 1.1263 1.131 1.129 0.18%
日元113.81 114.01 113.3 113.63 113.81 -0.16%
英镑1.2978 1.3072 1.2882 1.2992 1.2977 0.11%
瑞士法郎 1.007 1.0104 1.0042 1.0069 1.007 -0.01%
澳元0.7218 0.7254 0.7188 0.7232 0.7218 0.19%
加元1.3239 1.3264 1.3208 1.3242 1.3238 0.02%
资料来源:Bloomberg
欧元和英镑上涨,英国首相特雷莎梅的英退协议获得了内阁的支持,她现在必须说服议会批准该协议,目前尚不清楚她是否能获得足够的票数,令该协议在议会获得通过。纽约尾盘,欧元兑美元升0.17%,报1.1308美元,扳回稍早因欧元区经济成长数据疲弱而造成的跌幅。欧元兑英镑上涨0.05%,报0.8706。英镑兑美元上涨0.18%,报1.2994美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.9505 6.9505 -0.19%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘小幅走升,波动区间狭窄,盘中最高触及6.9484元,中间价则终止四连跌大幅反弹227点。交易员指出,风险偏好改善促美指.DXY调整,中间价顺势大涨,推动人民币汇价走升,不过逢低购汇需求令升幅受限;而中国宏观数据对汇市影响甚微。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1202.23 1216.65 1197.78 1210.88 8.65 0.72%
白银 14.00 14.20 13.90 14.14 0.14 0.97%
铂金 839.37 842.61 826.72 835.31 -4.06 -0.48%
钯金 1112.52 1135.08 1103.37 1128.02 15.50 1.39%
资料来源:Bloomberg
金价上涨,受美元大涨后小幅回落的提振,部分投资者在黄金守住关键的1,200美元水准后回补空头仓位。现货金收报每盎司1,210.84美元。美国黄金期货收高8.70美元,或0.72%,报1,210.10美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 269.7 269.89 0.07%
Ag(T+D) 3481 3475 -0.17%
mAu(T+D) 269.88 270.19 0.11%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/6/24 276.8 0.62%
沪银 2019/6/24 3499 0.03%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI DEC 18 56.25 55.69 1.01%
布伦特 JAN 19 66.12 65.47 0.99%
资料来源:Bloomberg
油价上升近1%,收复了上日遭大幅抛售录得的部分跌幅,因石油输出国组织(OPEC)和产油盟国将在下个月会议上讨论减产以提振油价的预期增强。布兰特原油期货收高0.65美元,或1%,报每桶66.12美元,日高见每桶67.63美元。美国原油期货收高0.56美元,或1.01%,报每桶56.25美元,此前连续12日下跌,触及2017年11月以来最低。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1943 1935.5 0.39%
铜 三个月 6090 6073 0.28%
锌 三个月 2480 2519.5 -1.57%
锡 三个月 19305 19280 0.13%
镍 三个月 11280 11450 -1.48%
铅 三个月 1948 1929 0.98%
资料来源:Bloomberg
基本金属持稳,因最大消费国中国零售销售数据疲弱,令乐观的工业产出和投资数据黯然失色。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨0.3%,报每吨6,090美元。期镍触及11个月新低,收低0.3%,报11,315美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/3/18 378.00 377.75 0.07%
大豆 2019/1/16 883.50 878.25 0.60%
小麦 2019/3/18 512.00 517.75 -1.11%
豆油 2019/1/24 27.78 27.73 0.18%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2018/11/22 49050 -0.04%
铝 2018/11/22 13680 -0.29%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2018/11/16 1863 -0.37%
大豆 2019/1/24 3463 -0.57%
豆油 2019/9/19 5566 -1.07%
资料来源:Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.17788 2.175 0.13%
1 月 2.3065 2.30663 -0.01%
3 月 2.61613 2.61413 0.08%
6 月 2.855 2.85538 -0.01%
12月 3.13206 3.13475 -0.09%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.325 -5.79%
7天 2.632 -0.04%
1 月 2.685 0.00%
3 月 3.008 0.13%
6 月 3.298 -0.06%
12月 3.554 -0.11%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.31 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2018/11/15 2021/11/15 2.92 2.95
10年期 2018/11/15 2028/11/15 3.13 3.14
30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.37 3.36